Bộ phận: Quản lý gia sản

Báo cáo: Giám đốc phòng Quản lý gia sản

Tóm tắt công việc:

WA sẽ chịu trách nhiệm xác định, thu hút và quản lý các mối quan hệ với các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao. Vai trò này yêu cầu có hiểu biết vững chắc về quản lý tài sản và lập kế hoạch tài chính. Ứng viên lý tưởng sẽ chủ động tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới trong khi duy trì và phát triển các mối quan hệ khách hàng hiện có.

Trách nhiệm chính:

• Thu hút Khách hàng: Chủ động tìm kiếm và tiếp cận các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao thông qua các mối quan hệ, giới thiệu và các nỗ lực tiếp thị có mục tiêu
• Quản lý Quan hệ: Phát triển và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ cá nhân hóa và tư vấn tài chính phù hợp với nhu cầu và mục tiêu riêng của họ
• Lập kế hoạch Tài chính & Chiến lược Đầu tư: Làm việc chặt chẽ với PM để thực hiện các đánh giá toàn diện về tình hình tài chính của khách hàng, đảm bảo có cái nhìn tổng thể về tài sản, nghĩa vụ, mục tiêu tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro
• Cập nhật kiến thức thị trường: Cập nhật thường xuyên về xu hướng thị trường, điều kiện kinh tế và các sản phẩm tài chính
• Hợp tác: Làm việc chặt chẽ với các phòng ban nội bộ để đảm bảo có cách tiếp cận đồng bộ trong quản lý khách hàng và cung cấp dịch vụ
• Tuân thủ: Đảm bảo tất cả các tương tác và giao dịch với khách hàng đều tuân thủ các tiêu chuẩn quy định pháp luật và chính sách của công ty
• Các nhiệm vụ khác: thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Quản lý Gia sản.

Yêu cầu:

• Bằng cấp trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, quản lý hoặc các lĩnh vực liên quan
• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong quản lý tài sản, tư vấn tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan
• Hiểu biết sâu sắc về nhu cầu và tâm lý của khách hàng HNWI
• Kỹ năng giao tiếp và quan hệ tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ và niềm tin với khách hàng
• Tự tạo động lực, tập trung vào kết quả và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm
• Các chứng chỉ liên quan (ví dụ: Chứng khoán, Tư vấn Đầu tư…) là một lợi thế.

Quyền lợi:

• Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần (Thứ Hai đến Thứ Sáu)
• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
• Thu nhập cạnh tranh
• Chính sách hoa hồng hấp dẫn
• Bảo hiểm bắt buộc đầy đủ (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp) theo quy định của Bộ luật Lao động và Bảo hiểm y tế PVI theo quy định của công ty
• 11 ngày lễ theo quy định của Bộ luật Lao động, 15-20 ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định của công ty, nhân viên làm việc 5 năm sẽ được thêm 1 ngày nghỉ phép hàng năm
• Teambuilding của công ty hàng năm
• Tham gia các hoạt động khác của công ty: Thể thao, Ngày Gia đình, Ngày Trẻ em
• Chương trình tài trợ đào tạo: Chứng chỉ chứng khoán, Kỹ năng mềm, Kỹ năng kỹ thuật
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Địa điểm làm việc:

• Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
• Tầng 16, Tòa nhà Doji, 81-83B-85 Đường Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM
• Email: job@vietcap.com.vn

Powered by Froala Editor